Rachels liv var perfekt inntil hennes foreldre besluttet å flytte henne fra det solfylte Palm Springs til New York. Hun var i ferd med å venne seg til den nye hverdagen, men alt endret seg dramatiske en dag da moren hennes tvang henne til å dra ut av huset. Det var da hun snublet over en koselig liten kafé, hvor hun tilfeldigvis møtte en ung mann som viser seg å være hennes skjebnebestemte sjelevenn. Men det er mer ved ham enn hun først ser; han er nemlig kongen av alle ulver. Bli med Rachel og Isaiah på en uendelig reise gjennom kjærlighet, forræderi og de utfordringene som følger med å være knyttet til en konge.