I en verden hvor to riker aldri skulle møtes, følger vi den målbevisste havfruen Merletta og den maktesløse sønnen av en magisk linje. Merletta, en navnløs foreldreløs, er fast bestemt på å oppnå den prestisjetunge tittelen som rekordholder. Hun lar seg ikke stoppe av universets sterke forakt for henne. På den annen side har Lord Heath, som kommer fra den noble huset Dragonfriend, ingen erfaring med havfruer, men er godt kjent med magi. Til tross for at han har en drage som bestevenn, er Heath den eneste i familien sin uten magiske evner. Det er ikke makten han misunner; hans største ønske er å dempe de økende spenningene mellom de magiske inneharne og deres kongelige slektninger. Da deres verdener synes så fjernt fra hverandre, tar Heath et uventet skritt mot løsninger og reiser til den glemte øya Vazula. Her er både kongedømmene til land og hav på vei mot en ny skjebne, som vil føre både Heath og Merletta langt utenfor grensene av alt de trodde de visste. En mørk kraft under vann truer med å gjøre situasjonen mye verre.
