I et rike der magi er forbudt, er det ikke ideelt å befinne seg på et kongelig ball. Penny, som er født inn i en verden der kraft og evner er strengt forbudt, har liten grunn til å sette pris på sin magi. Hun har svake minner om sin avdøde mor, og faren hennes fikk aldri vite om de spesielle evnene hun besitter. Uten magi er Penny maktesløs mot den bitre konkurransen hennes stedmor har skapt mellom henne og stephene. Dermed får et tilfeldig møte med kronprins Rian livet hennes til å ta en uventet vending, i tillegg til å komplisere tilværelsen ytterligere. Den siste tingen hun trenger er å vekke oppmerksomhet fra de kongelige som har gjort hennes eksistens til en forbrytelse. På sin side har prins Rian alltid vært usikker på foreldrenes strenge forbud mot magi, men med presset som hviler på hans skuldre, må han forholde seg til situasjonen. Med sin yngre bror nå i et nabokongedømme, føler han mer press enn noensinne, og støtte er mangelvare. Nå har foreldrene hans bestemt seg for å velge Bansfords fremtidige dronning, og distraksjoner fra en tjenestepike er noe han ikke kan tillate seg.
