I en verden fylt med magiske skapninger og skjulte hemmeligheter møter vi Lumine, en varulv som trodde han var den eneste av sitt slag. Han har nylig fått en jobb som livvakt for Kody, en boys med en mystisk aura, men livet hans er langt fra enkelt. Kody holder Lumine på avstand, og med mysterier som vokser rundt dem, er situasjonen alles annet enn trygg. Hvorfor forsvinner barna med magiske evner, og hvilken rolle spiller den populære hekse-jenta Calla, som tilsynelatende tar glede i å gjøre Lumine ulykkelig? Mens han prøver å beskytte Kody fra mobberne, står Lumine overfor egne utfordringer. Hans evner som varulv ser ut til å svikte, og han sliter med å forstå hvorfor en katteformet ånd følger ham. "Lumine Volume Two" er en gripende fortelling om søken etter identitet, vennskap og oppdagelsen av skjulte krefter i en verden hvor ikke alt er som det ser ut.
