To år etter avslutningen av 'Den amber spyglass', sitter Lyra og hennes daemon Pantalaimon høyt oppe på taket av Jordan College og ser ned på gatene i Oxford. Deres fredelige øyeblikk blir imidlertid brutt av en flokk rasende stærer, som ser ut til å ha som mål å nedkaste en annen fugl fra himmelen. Lyra og Pan oppdager raskt at denne fuglen er en hekses daemon, noe som setter i gang en rekke begivenheter som vil teste deres mot og bånd.
