I denne debutromanen innen skrekk fra forfatteren av Live Girls, opplever vi hvordan en liten by i Nord-California blir utsatt for et gammelt og sultent onde. Donald Ellis befinner seg i en vanskelig situasjon. Tvangsmessig permittert fra jobben har hans personlige liv også kollapset. Likevel er han sikker på at noe mer uhyggelig pågår i byen hans. Folk forsvinner, og etterlater seg uforståelige spor av hva som kan ha skjedd med dem. I tillegg plager mareritt ham – skremmende drømmer som sakte glir over i enda mer forstyrrende visjoner i våken tilstand. Så dukker Freddie opp på trappen hans – en merkelig kraftfull ung kvinne som bekrefter at intuisjonen hans ikke tar feil. En mørk kraft har overtatt hans tidligere fredelige hjemby. Nattsjeler streifer rundt, sultne etter lyst, tørste etter blod, og vet nøyaktig hvordan de skal tilfredsstille sine begjær. For å bekjempe det onde som skjuler seg i åpenbart lys, må Donald og Freddie utfordre grensene for sin egen fornuft – og risikere å bli en del av det.