I 1882 tilbringer Albert Moscrop ferien sin i Brighton, der han observerer menneskelig atferd gjennom et teleskop. Gradvis blir han en del av Prothero-familien, et fascinert blikk som først og fremst rettes mot den vakre Zena Prothero, hvis ektemann ser ut til å ta henne for gitt. Gjennom dette bekjentskapet blir han viklet inn i et sensasjonelt mord som skaper sjokk i hele Brighton. Det grusomme kriminalitet får lokalpolitiet til å be om assistanse fra Scotland Yard, hvor sergeant Cribb og konstabel Thackeray snart møter sin mest utfordrende sak. En sak som er like mystisk som den er makaber, setter deres ferdigheter og intuisjon på prøve.