I en verden der drager har dominert og undertrykt menneskeheten i århundrer, møter vi den syttenårige Kaida. Hennes liv har vært preget av slaveri under de grusomme dragene som ødela halve menneskeheten for over tusen år siden. Kaida er tvunget til å adlyde sin nådeløse mester, Eklos, inntil en skjebnesvanger sommerdag, da hun får hjelp fra den unge prinsen av Elysia, Tarrin. Han redder henne fra en sikker død og bringer henne til det kongelige palasset, der han avdekker en fantastisk hemmelighet: Kaida er mutator formarum, en sjelden skapning med en skjebne som kan endre balansen mellom mennesker og drager. Selv om Tarrin lover henne trygghet, avdekkes det snart en farlig konspirasjon for å styrte det kongelige familiet og utslette Elysias arv. Midt i kampen for overlevelse oppstår sterke følelser mellom Kaida og Tarrin. Nå står hun overfor det mest utfordrende valget av alle: Skal hun redde den skapningen hun har vært opplært til å hate, eller følge sitt hjerte og risikere alt for å bevare det som kan bli en ny fremtid for både mennesker og drager?
