De sier at kjærlighet overvinner alt... men hva med en horde av hensynsløse drager? Kaida og prins Tarrin har så vidt klart å rømme fra fengselet i Belharnt med livet i behold. Nå er Remnant på jakt etter dem, mens det kongelige palasset er i klørne på Rådet. De er tvunget til å flykte mot en trygg havn, men leiesoldatdrager følger dem på hver eneste sving, og avdekker bevis som bekrefter deres største frykt: Eklos er i live og ønsker hevn. Eklos' horde feier over landet og slakter ned hver eneste menneskelig sjel som våger å stå i veien for dem. Kaida og Tarrin har ikke noe annet valg enn å alliere seg med en gruppe upålitelige drager for å unngå fienden. Samtidig som de prøver å samle en hær som kan konkurrere med Eklos, svinner håpet for hver landsby som nekter å ta del i kampen. Deres siste, desperate mulighet til å motstå den voksende trusselen hviler på ryktet om trygghet i Shegora. Men Eklos er fast bestemt på å hindre dem i å nå dit. Forræderi og hjertesorg lurer rundt hvert hjørne, og med fienden hakk i hæl, må de kjempe ikke bare for livet sitt, men også for fremtiden til hele menneskeheten.