Zoe er ikke særlig glad for at moren har sendt henne for å tilbringe sommeren hos bestemoren. Hun hadde gledet seg til å ri på hestene hjemme. Men når den magiske, kaliko-fargede kattungen Flame dukker opp i frukthagen bak huset, begynner Zoes sommer å ta en spennende vending. Med Flame ved sin side opplever Zoe eventyr og nye vennskap som hun aldri hadde forestilt seg, og hun oppdager at noen ganger kan det mest uventede være det mest fantastiske.
