I skogen ved kysten av Kongeriket Øyene ankom foreldreløse Pug for å lære av den mektige magikeren Kulgan. Til tross for at hans mot gjorde at han fikk en plass ved hoffet og vant hjertet til en vakker prinsesse, følte han seg aldri helt hjemme med de vanlige magiske prinsippene. Allikevel, Pugs unike form for magi ville en dag forandre skjebnene til to verdener for alltid. Mørke vesener fra en annen verden hadde åpnet en rift i tid og rom, noe som igjen startet den eldgamle kampen mellom kreftene av Orden og Kaos. Boken har blitt beskrevet som gripende og en episk fantasy med raskt bevegelige handlinger og en levende fantasi, ifølge The Washington Post Book World. Andre Norton anser den som en spennende og svært verdig tillegg til fantasy-sjangeren.