Oppdag skjebnen til den opprinnelige svarte magikeren, Pug, når profetien går i oppfyllelse i den siste boken av Riftwar-syklusen. Dette er det finale kapittelet i det episke Riftwar-eventyret. Drager roper... Borgerkrigen herjer i Øyerikene, for tronen er ledig og rivalene nærmer seg hverandre. Hal, nå hertug av Crydee, har trygt ført sin kjære prinsesse Stephane ut av Roldem, og må nå fokusere på forsvaret av det eldgamle riket slik at en ny konge kan blir innsatt av Lords-kongressen, snarere enn gjennom makt og vold. Men den største trusselen kan ligge ute av menneskers kontroll. Et sted i Grey Towers-fjellene trer noe som ikke er av denne verden frem. For å unngå en katastrofe kreves det at allianser inngås mellom dødelige fiender. Alver og mennesker må stå sammen, gamle helter må reise seg igjen, drager må fly, og Pug, Magnus og de andre magikerne fra Midkemia må være klare til å gjøre det ultimate offeret for at hele verden skal bli reddet.
