Nathan Treeves er død, myrdet av Mesteren av Mordew, og restene hans er blitt brukt til å lage det kraftige okkulte våpenet kjent som Tinderboksen. Hans venner er spredt for alle vinder, med kurs mot Malarkoi, byen til Mistress, som er Mesteren sin fiende. De håper på en varm velkomst, eller i det minste en trygg havn, men finner verken. I stedet havner de midt i en liv-og-død kamp mot leiemordere, demi-guder og de listige planene til Mistressen selv. Bare Sirius, Nathans trofaste magiske hund, har ikke glemt gutten. Drevet av hevn, reiser han tilbake til de ødelagte ruinene av Mordew - bare for å oppdage at byen har forvandlet seg til et umulig fjell, fullt av monstre. Kampen, ofrene, magien og sviket er klare i denne fantastiske oppfølgeren til Mordew. Velkommen til Malarkoi.
