I den fengslende oppfølgeren til "The Kingdom Over the Sea" følger vi Yara og vennene hennes på en reise som vil forandre skjebnen til både kongeriket og magien for alltid. Etter å ha stoppet en magisk pest som truet den nye hjemmet hennes, har Yara måttet legge igjen moren sin i hendene på de onde alkymistene. Med et brennende ønske om å befri moren sin fra fangenskapet, må hun nå navigere gjennom farer og hemmeligheter som truer med å knuse alt hun holder kjært. I tillegg til dette, får Yara besøk av morens følgesvenn, som ankommer nær døden med en kritisk melding. Dette tvinger Yara til å sette sine redningsplaner på vent og i stedet dra mot den offisielle residensen til den Stor Høysorceress, overbevist om at der ligger magien hun trenger for å bekjempe alkymistene. Etter en utfordrende reise finner hun morens hus, der hun møter en jente som påstår å være datteren til den Stor Høysorceress—en søster Yara ikke visste hun hadde. Samtidig tårner trusselen fra alkymistene seg opp, og magien som Yaras mor en gang hadde, står nå i fare for å gå tapt for alltid.
