Det er juletid i Brighton, og byen summer av forventning når tryllekunstneren Max Mephisto har sin stjernesatsning i Aladdin. Men julegleden er fraværende for etterforsker DI Edgar Stephens. Han er opptatt med å etterforske drapet på to barn, Annie og Mark, som ble funnet i skogen, omgitt av et skremmende spormateriale - en tragisk scene som uhyggelig minner om eventyret 'Hans og Grete.' Edgar har mange muligheter å utforske. Annie, en mørk sjel, skrev grusomme skuespill inspirert av Grimms eventyr. Kan nøkkelen til saken ligge i hennes siste manus? Eller peker den makabre iscenesettelsen av kroppene mot teateret og den lunefulle rollebesetningen i Aladdin? For å avdekke hemmelighetene i teatrets skyggeland, ber Edgar om hjelp fra Max. Men er dette bare et klassisk tilfelle av feilspor? 'Utmerket... fremkaller både St. Mary Mead fra Agatha Christie og teaterlivet.'
