I 'The Midnight Hour: A Mystery' står Brighton-politiet overfor en ny morder, men denne gangen har de konkurranse fra et nyetablert, kvinnelig detektivbyrå. Ledet av politisjefens egen kone, Emma Holmes, og hennes partner Sam Collins, er de i ferd med å etablere seg i bransjen når de får en høyprofilert oppgave. Den tidligere musikkhall-stjernen Verity Malone ansetter dem for å finne ut hvem som forgiftet ektemannen hennes, en teaterprodusent. Verity selv er anklaget for forbrytelsen. Utfordringen blir dobbelt så vanskelig, da Brighton-politiet allerede har tatt saken, noe som setter Emma i direkte konkurranse med sin egen ektemann, politisuperintendent Edgar Stephens. Etter hvert innser Emma at Veritys liv er mer sammenvevd med hennes eget enn hun kunne forestilt seg – spesielt gjennom deres felles bekjentskap, Max Mephisto, som har kommet tilbake til England fra Amerika sammen med sine barn og sin berømte kone, Hollywood-stjernen Lydia Lamont. Lydia, som er lei seg for å være på landet, får nys om hva Emma og Sam holder på med, og tilbyr sin hjelp. Hva slags hemmeligheter skjuler seg i dette intrikate nettet av kjærlighet, sjalusi og forræderi?