I den fjerde romanen i Anne Bishops New York Times-bestsellende serie, må de Andre vurdere hvor mye menneskelighet de er villige til å tolerere - både innenfor seg selv og i samfunnet. Siden de Andre allierte seg med cassandra sangue, de skjøre, men likevel kraftfulle menneskelige blodprofetene som ble utnyttet av sitt eget slag, har dynamikken mellom mennesker og de Andre endret seg. Noen, som Simon Wolfgard, ulvforvandler og leder av Lakeside Courtyard, og blodprofet Meg Corbyn, ser det tettere forholdet som gunstig. Men ikke alle er overbevist. En gruppe radikale mennesker forsøker å overta land gjennom en rekke voldelige angrep på de Andre. Det de ikke innser, er at det finnes eldre og mer farlige krefter enn forvandrere og vampyrer som beskytter landet - og disse kreftene er villige til å gjøre hva som helst for å bevare det som tilhører dem.