Når Jean Grey gjenoppstår fra de døde, samles de opprinnelige X-Men for å danne X-Factor. For Marvel Girl, Cyclops, Beast, Angel og Iceman blir det imidlertid raskt komplisert å late som de er en mutantjaktende organisasjon. Situasjonen forverres ytterligere når den udødelige skurken Apocalypse gjør sin entre. Når X-Factor blir trukket inn i kaoset som følger av Mutant Massacre, lider Angel store skader og vil bli endret for alltid. Mens X-Factor redder unge mutanter som Leech, Boom-Boom og Rictor, gjennomgår Beast en radikal forvandling, Iceman kjemper side om side med Thor, tragedie driver Cyclops til kanten av galskap, og en forræder lurer i skyggene blant dem. Vil Apocalypse sine Fire Ryttere bli den endelige ødeleggelsen av X-Factor? Denne omsamlingen inneholder AVENGERS (1963) #263, FANTASTIC FOUR (1961) #286, X-FACTOR (1986) #1-26 samt ANNUAL #1-2, IRON MAN ANNUAL #8, AMAZING SPIDER-MAN (1963) #282, THOR (1966) #373-374 og #377-378, POWER PACK (1984) #27 og #35, MEPHISTO VS. #2, INCREDIBLE HULK (1968) #336-337, og SECRET WARS.
