Ethan har sporet opp sverdet Excalibur til en eldgammel grav som nå er kontrollert av ork-nasjonen. De er villige til å la ham få se sverdet, men det har en pris: Ethan må først utføre en tilsynelatende enkel oppgave - snakke med en rasende drage. Ble det glemt å nevne at shamanske sendebud tidligere har forsvunnet uten spor? Sammen med sine kompanjonger må Ethan navigere gjennom en skog tett befolket med troll og gigantiske skapninger, alt mens de blir plaget av flere fiskemenn. I tillegg må de håndtere magiske feer som angivelig kan tømme mana ut av en trollmann. Som om ikke dette var nok, truer også Doemenagg, som ser ut til å ha som mål å suge hjernen ut av Ethan. Likevel er Ethans besluttsomhet urokkelig; han er fast bestemt på å få sjansen til å studere sverdet og muligens trekke det fra steinen som Merlin har gravd det i - hvis han overlever de mange farene som venter.
