I Washington-territoriet i 1888 er Alma Rosales og hennes crew, som smugler opium, godt etablert. Med kontakter i havnene og på jernbanen, samt et marked som flommer over av etterspørsel, tjener de penger som aldri før. I løpet av dagene flytter de på varer, mens nettene tilbringes på Monte Carlo, sentrum for Tacomas queer-miljø, hvor klær ikke definerer identitet og frihet blomstrer. Så skjer det tragiske; to lokale menn blir funnet døde, og alle spor peker mot opiumhandelen. En mislykket operasjon for å kvitte seg med likene fører til at lovens lange arm nærmer seg. Alma må jobbe hardt for å beskytte sin virksomhet, men blir distrahert av det uventede gjensynet med Bess Spencer – en tidligere agent fra Pinkerton og Alma's første kjærlighet – etter mange år med stillhet. Samtidig dukker det opp en kjekk fremmed i byen, som blir involvert med en av Almas menn. Når han begynner å stille spørsmål om opium, mistenker Alma at hun har sluppet inn en spion i sitt innerste krets. Hun må nå vurdere hvor langt hun er villig til å gå for å beskytte sitt kriminelle imperium.
