Charlie Chaplin er mest kjent som skuespilleren bak den elskede karakteren Tramp. Som regissør er han ansett som en av de store auteurene og innovatørene i filmhistorien. Mindre kjent er imidlertid Chaplin som komponist. Hans instrumentale tema for filmen 'Moderne Tider' (1936) ble senere til den populære sangen 'Smile', som Nat 'King' Cole gjorde til en Billboard-hit i 1954. Chaplin var produktiv, til tross for at han verken kunne lese eller skrive musikk. Det krevde et skiftende team av talentfulle musikere for å oversette hans uortodokse humming, skjeve sang, samt amatøraktig pianospilling og fiolinspill, til den unike orkestermusikken han hørte i sitt sinn. Denne omfattende studien bygger på en rekke transkripsjoner fra 60 års originale partiturer og avdekker den ukjente historien om Chaplin som komponist, samt de mange kjente (og mindre kjente) musikerne han samarbeidet med. Dette gir ny innsikt i hans filmer og kaster nytt lys over mannen bak ikonet.