Mungo McGrotty befinner seg i en stillstand i sin karriere i Whitehall. Men når han snubler over den mystiske og dødelige Harbinger Report, innser han at han kan presse seg oppover i makthierarkiet ved hjelp av utpressing. Dette vridde og karakteristiske gjenfortellingen av Aladdins historie, plassert i en tid preget av Thatcher-regjeringen, følger vår helt på hans reise fra en uinteressant brikk til en som innehar makt. Men hva må han ofre for å oppnå sine ambisjoner?
