I denne Nikaraguan noir-romanen, som er første del av The Managua Trilogy, følger vi Inspektør Dolores Morales og visse inspektør Bert Dixon. Begge er tidligere Sandinista-geriljakjempere som nå jobber i narkotikaseksjonen av nasjonalpolitiet. Handlingen tar en dramatisk vending når de undersøker forsvinningen av en ung kvinne etter at en forlatt yacht og en brudekjole blir oppdaget. Når mysteriet unveiled, står de to inspektørene og deres improviserte team overfor skumle situasjoner med narkotikasmuglere fra Cali- og Sinaloa-kartellene. Med en blanding av spenning og ironi skildrer Sergio Ramirez (forfatter av A Thousand Deaths Plus One og Divine Punishment) et urolig og fattig sentralamerikansk land som på 1990-tallet kjemper for å bevare de siste restene av sine revolusjonære idealer.