"Moon Blooded Breeding Clinic" tilbyr en uvanlig tjeneste - de setter i gang brunst og gir muligheten til å avle med en varulv i kontrollerte omgivelser, rett før fullmånen. Med høyere suksessrate enn multispesies IVF, lavere kostnader enn adopsjon, og en opplevelse som er mer underholdende enn de fleste turer til klinikken, fremstår dette som en spennende mulighet. Når Moriah velger en kjekk, mørkhåret varulv fra en katalog, virker det like enkelt som å kjøpe et par sko. Hun tar imidlertid ikke høyde for at hun vil like ham. Med sin humor og sexappeal, blir det vanskelig for Moriah å holde følelsene på avstand. Når hun tar steget og foretar det nødvendige, begynner hun å tvile på om hun kan se deres forhold som en ren transaksjon. På den andre siden har Lowell, når han får beskjeden om at han er valgt av en pasient, kun tanker om å tilfredsstille sitt fysiske behov og muligens oppdage en ny medisinsk kink. Å få følelser for Moriah er ikke en del av kontrakten, men når han står ansikt til ansikt med den vakre, rødhårede kvinnen, viser det seg å være vanskeligere å gå bort etter at han har oppfylt sine forpliktelser enn han først trodde. Å tenke på å forlate henne . . . og det er ikke det eneste som bekymrer ham.
