I to hundre år har Solarsyndikatet vært forskånet for utenlandske trusler, men nå står fienden på dørterskelen. Den eneste som kan inspirere og lede folket i denne kritiske tiden, er keiserinne Mercedes de Arango. Mens de utenomjordiske angriper med dødelige intensjoner mot syndikatets verdener, er behovet for dyktige militære ledere mer presserende enn noensinne. Keiserinnen står overfor en vanskelig beslutning; hun tar kontakt med sin hemmelige kjærlighet, Tracy, i et forsøk på å overtale henne til å gjenerobre sin militære rolle, til tross for risikoen for at Tracy kan avdekke sannheten om kronprinsen til Solarsyndikatet. Midt i denne krigen mot utenlandske inntrengere, truer også en potensiell borgerkrig, der både Mercedes' yngste søster og hennes sønn blir brikker i et maktspill fylt med intriger. Tracy trår enda en gang til for å redde både søsteren og sønnen, men oppdager snart en ødeleggende hemmelighet som kan true stabiliteten til tronen.