Krig truer igjen, men den skremmende skyggen av konflikten med Darrow har nå blitt en fjern bekymring. Will, som fortsetter sine studier ved Wurthaven, blir plutselig konfrontert med en uventet fare. Fraværet til Selene har skapt mistanker blant vennene hennes og – viktigere – hos kongen, som nå vender sin vrede mot den åpenbare mistenkte, hennes nygifte ektemann. Samtidig forsvinner innbyggerne i Cerria en etter en, og en ukjent skikkelse jager Wills halvsøster, Laina. Med kreftene sine presset til det ytterste, står Will overfor en umulig oppgave: å beskytte en familie som har avvist ham, mot fiender han aldrig visste eksisterte. I tillegg må han redde en by hvis konge gjerne ser ham død. I sin fortvilelse søker Will hjelp, men han kan ikke stole på de kreftene som tidligere har vært hans allierte, for feene kan være kilden til katastrofen, selv om de tilbyr sin støtte – og til en pris. Ondskap lurer i Cerrias gater om natten, på jakt etter hjertets blod fra familien hans, for å ødelegge byen og drepe kongen. Will står overfor en vanskelig beslutning om hva som virkelig er viktig.
