Den eldgamle magien til trollmenn var alt annet enn mørk. Den representerte opplysningen som løftet menneskeheten fra superstisjonens elendighet, fra tilbedelsen av onde ånder og ustabile guder. Men de dager er nå forbi. Den strålende glansen av trollmennene bleknet det subtile visdom, og gjorde plass for enkel makt, en makt som nå kun holdes i hendene på de elite - et nytt tidsalder bygget på aristokratenes elementære overlegenhet og massenes uvitenhet. Imidlertid vil dette endre seg, for den største makten kommer med kunnskap, og de dypere lærdommene innen trollmennskunst er ikke helt gått tapt. Den siste trollmannen av den gamle tradisjonen lever fortsatt i ensomhet, fylt med gamle nag og venter på døden. Hans bortgang kunne ha gått ubemerket hen, hvis det ikke hadde vært for en ung mann for sta til å akseptere hans avslag på å ta en lærling. Med en ny student kommer det nytt håp, og dette håpet har fått gamle krefter til å røre på seg igjen. At verden vil endre seg er uunngåelig, men hvordan fremtiden vil se ut er høyst usikkert.