Kelvin Wiltshire lever et enkelt liv som kokk i en avsidesliggende landsby på den andre siden av Trendham. Innbyggerne i byen bryr seg lite om mannen og hans sønn, og ser på dem som bare nok en flyktning fra den terabiniske krigen. På kalde vinterkvelder deler de rykter om den blodige konflikten og den mystiske døden til Will Cartwright, den mektige trollmannen med evnen til å herske over stormer. De liker den nye kokken, men frykter den fallne kongen. Det viser seg imidlertid at de to mennene er én og samme. Will, som plages av mareritt fra fortiden, har valgt et liv i eksil, i håp om å utslette blodet fra sin sjel ved å føre et enkelt liv. Selv om tjeneste og familie kan lindre hans smerte, skjuler huden hans dypere sår. En dronning og hustru som er blitt til en lich. Venner forgiftet av hat. Mens han søker fred i isolasjon, har hans fravær etterlatt et tomrom, og en eldgamle fiende lengter etter å gjenerobre makten. Tålmodig og ondskapsfull vet fienden hvordan menneskets natur fungerer, og sinne er et svært nyttig verktøy i nasjonenes maktspill. Når krigen nærmer seg, er Will tvunget til å konfrontere sin skjebne.
