Stormene reiser seg i maktens rike, og Holt samt Ash forbereder seg på å ta opp kampen igjen. Et kall fra Livets Eldste setter dem på en risikofylt oppdrag, som fører dem gjennom dampende jungler og brennhete øyer, der eldgamle hemmeligheter utfordrer alt de tror de vet om magi og drager. Samtidig er Talia, den Røde Dronningen, omringet av piratangrep og herjende leiesoldater. Keiserinne Skadi har sviktet henne, mens hun kjemper mot opprør i egne riker. Når strupen strammes rundt Feorlen, må Talia ta et vanskelig valg: La folket hennes lide, eller bruke sine krefter mot dødelige fiender? Osric Agravain har funnet håp med sin nybåndede sorte drage, men noen sår går dypere enn kropp og bein. Langs Fallow Frontier søker han den indre roen som har unngått ham i lang tid. Innenfor helligdommen i Falcaer kjemper Paragon Adaskar for å forene de splitterte ridderne. Hvis han mislykkes, vil stor kaos bryte ut i verden. For når Eldste og Paragoner strides, vil kongedømmer falle.
