Midge ønsker ikke å begynne på en ny skole. Han lengter etter å gå tilbake til det som en gang var – med sin gamle skole, sine gamle venner og foreldrene som var sammen. Mo, hans nye venn på skolen, er alltid blid og ivrig etter å bli kjent med ham. Men jo mer Mo prøver å bli venn med Midge, desto mer trekker han seg tilbake. Det føles som en usynlig regnsky som henger over hodet hans – dråpe for dråpe. Mo husker hvordan hun følte seg da hun selv var ny, noe som gjør henne enda mer bestemt på å hjelpe Midge med å finne tilbake til lykken og vise ham at solen snart vil skinne for ham igjen. Dette er en rørende og hjertevarmende historie om nye begynnelser.
