Kate Shugak, en innfødt aleut, jobber som privatdetektiv i Alaska. Med sin lave høyde på 155 cm og et arr som går fra øre til øre over halsen, er hun alt annet enn en gjennomsnittlig heltinne. Kate, som har en halvvillsk og halvhuskytispe ved navn Mutt, er ressurssterk, viljesterk og opprørsk. Hun må være tøff for å overleve i de ugjestmilde omgivelsene i Alaska. I "Midnight Come Again" befinner Kate seg i Bering, Alaska, hvor hun skjuler seg. Med arr, frykt og en ny identitet, hjerter hun under en falsk forkledning. Men hennes beste venn, politimann Jim Chopin, trenger hennes hjelp i en ny sak. Jim finner henne i Bering, en liten fiskevær på Alaskas vestkyst, hvor hun lever og jobber under et antatt navn. Hennes 18-timers arbeidsdager ser ut til å være den eneste grunnen til at hun klarer å komme seg opp om morgenen. Før de rekker å ta igjen og diskutere de siste månedene av Kates liv, samt hva Jim gjør der for å finne henne, havner de i en kompleks og uventet situasjon knyttet til Jims sak.
