I de høye Altai-fjellene i Nord-Mongolia vokser en ung sauegjeter opp mens han passer familiens flokker på fjellsteppe. Med lite kjennskap til verden utenfor de omkringliggende toppene, blir hans nomadiske livsstil forstyrret av moderniteten. Dette møtet med det moderne samfunnet skjer gradvis. Først forlater hans eldre søsken familiens jurte for å gå på en avsidesliggende internatskole. Deretter dør guttens bestemor, noe som medfører at han mister sin forbindelse til de gamle tradisjonene. Men kanskje den største tragedien rammer ham når hunden hans, Arsylang – 'alt som var igjen for meg' – får i seg gift lagt ut av guttens far for å beskytte flokken mot ulvene. 'Hvorfor er det slik?' roper Dshurukawaa i fortvilelse til den Himmelske Blå Himmelen, og får bare vinden som svar. Rikt på inspirasjon fra de muntlige tradisjonene til Tuvan-folket, vever The Blue Sky en tidløs historie om en gutt på terskelen til voksenlivet sammen med fortellingen om et folk i en tid med forandring.
