For å redde byen må Rachel Morgan vise sitt sanne jeg i den nyeste boken fra den bestselgende forfatteren Kim Harrison. Den nye mester-vampyren i Cincinnati gjør sin inntreden, og hun har én eneste agenda: å få Rachel Morgan bort fra scenen. Uansett hvor Rachel befinner seg, er Constance alltid på slep – hun truer Rachels støttespillere, skaper kaos over hele byen, og som om ikke det var nok, tvinger hun Rachel ut av sitt nåværende hjem. Rachel har tidligere funnet en metode for å redde vampyrenes sjeler, noe som har brutt det gamle undeadevesens dominans. Nå ser Constance det som avgjørende å fjerne Rachel for å få kontroll over sin egen makt. Rachel har ingen intensjon om å bli verken fascinert eller drept, og hun er redd for hvilke konsekvenser det vil få for byen dersom Constance tvinger frem gamle, brutale metoder. Men selv en demon født av heksekunst kan ikke stå imot de mektige undead alene. Dersom Rachel nekter å påta seg rollen som Cincinnatis mester-demon, vil byen rive seg selv i stykker, og ta med seg henne og alle som står ved hennes side.