I en verden der luften er dødeligere enn noensinne, er menneskene de største trusselene. Sadie har en sjelden evne; hun kan se hva andre ikke kan, men denne gaven kommer med en høy pris: enormt lidelse. I en ødelagt virkelighet, hvor lovløse gjenger hersker og Cling-affeksjonen forkorter menneskers livslengde betraktelig, er hennes drøm om et lite hjørne av utopi i ferd med å svinne bort. Når en desperat handling fører henne på flukt fra en blodtørstig krigsherre, krysser hennes vei med en mystisk gutt som synes å besitte nøkkelen til hennes frelse. For å redde hans samfunn må hun bruke sine evner, og som motytelse lover han å avsløre stedet for en tunnel som ligger dypt under jorden - en tunnel som ble vist til Sadie i et feberdrøm og som hun tror kan være avgjørende for å overvinne sine forfølgere. Men når Sadie trer inn i tunnelen, oppdager hun noe som bringer guttens samfunn i ufattelig fare. Heldigvis har Sadie flere triks opp i ermene - samt en gammel bekjent med notoriske ferdigheter som kanskje vil være villig til å hjelpe.
