Da kona til en nordkoreansk diplomat i Pakistan dør under mistenkelige omstendigheter, blir O bedt om å etterforske saken. Han får en merkelig forskrift: Ikke se for nærme på detaljene, og unngå spørsmål knyttet til missiler. Oppdraget fører O gjennom mørke rom i Pyongyang til gatene i New York og breddene av Genevasjøen. Han finner seg selv dypt involvert i saker som omhandler missiler – og verre. Med fortiden på nakken og en usikker fremtid, er O overbevist om at det ikke er noen han kan stole på, og ingen han ikke kan mistenke. Nok en gang fører Church leserne gjennom et ukjent landskap preget av hviskende ord og skygger som få utenforstående har opplevd. Med O som hovedperson, finner noir-sjangeren et nytt hjem i Nord-Korea, og James Church har nøklene.