I den internasjonale bestselgeren 'The Seven-Per-Cent Solution' av Nicholas Meyer ble en tidligere unpublished sak om Sherlock Holmes avdekket, som ble dokumentert av hans medhjelper, Dr. John H. Watson. Nå er Meyer tilbake med en sjokkerende oppdagelse – en ukjent sak trukket fra et nylig oppdaget Watson-journal. I januar 1905 blir Holmes og Watson innkalt av Holmes' bror Mycroft for å gjennomføre en hemmelig etterforskning. En agent fra den britiske hemmelige tjenesten er blitt funnet flytende i Themsen, bærende på et manuskript smuglet inn i England til prisen av sitt liv. Disse sidene påstår å være referater fra et møte i en hemmelig gruppe som har som mål å ta over verden. Basert på virkelige hendelser, tar dette eventyret det berømte duoet - i selskap med en fortryllende kvinne - ombord på Orient Express fra Paris inn i hjertet av tsarens Russland, hvor Holmes og Watson prøver å spore opprinnelsen til dette eksplosive dokumentet. På hælene deres følger desperate menn med ukjent lojalitet.
