I 'Paradise Lost' tar vi del i fortellingen om Satan som, etter å ha blitt forvist til helvete, holder en overbevisende tale for sine tilhengere etter å ha blitt beseiret av Guds hær. Lucifer, den falne engelen, prøver å gjenopplive entusiasmen blant sine demoner, men oppdager snart sin ustoppelige lengsel etter hevn. Styrket av støtten fra sine følgere, innser Satan at den beste måten å tilfredsstille sitt ønske på, er ved å korrumpere Guds mest betrodde skapelse—menneskeheten. Fast bestemt på å undergrave Gud en gang til, tar Satan steget ned til jorden, hvor han møter Adam og Eva som lever lykkelig i Edens hage. Beskrevet som et ekte paradis på jorden, gir Edens hage alt hva Eva og Adam kunne ønske seg. Paret lever i harmoni og nyter et sunt og kjærlig forhold, både følelsesmessig og seksuelt. Men når Satan dukker opp og endrer deres oppfatning, får dette katastrofale konsekvenser, ikke bare for dem selv, men for hele menneskeheten. Adam og Eva innser ikke straks sin feil; tilsynelatende lever de fortsatt et behagelig liv, uvitende om at deres beslutning vil endre skjebnen for alle kommende generasjoner.
