I den fredelige byen Grace Valley er naboer som familie – og de kan være minst like blanda i hverandres liv. June Hudson er byens lege, en omsorgsfull og dyktig kvinne som nå må forklare seg litt. Folk har begynt å legge merke til den friske fargen i kinnene hennes – og den voksende magen. Heldigvis er DEA-agent Jim Post tilbake i Junes armer for godt; han har pensjonert seg fra undercoverarbeid og er klar for nye begynnelser i Grace Valley. Å forvente det uventede er en del av hverdagen her, og nå svirrer ryktene om hvem som kan være June's tante Myrnas hemmelige beiler. Har pastorens pokerhender flere ess enn han gir uttrykk for? Når farer, både fra mennesker og natur, truende nærmer seg June og byen, står samfunnet sammen og viser hva de er laget av. Jim oppdager den sanne meningen med lykke her i Grace Valley: det finnes virkelig ikke noe sted som hjem.
