Velkommen tilbake til Grace Valley, California, hvor de beste tingene i livet forblir uendret. I dette fredelige fellesskapet ser innbyggerne etter hverandre som om de var familie, noen ganger til og med litt for godt. Det er utfordrende å holde hemmeligheter her, men Dr. June Hudson har klart å skjule en skikkelig overraskelse. Besøkene fra hennes hemmelige elsker, DEA-agenten Jim Post, er like hemmelige som de er lidenskapelige, men det passer merkelig godt med hennes hektiske timeplan som byens lege - en oppgave som krever en medfødt evne til å overleve på koffein, klistremerker og nerver av stål. Men hvordan kan en hemmelig romantikk måle seg med en kjøtt-og-blod hjerteknuser fra fortiden? Junes gamle flamme har nettopp kommet tilbake etter tjue år - og han er skilt. June blir opprørt. Så når byens mest hengivne ektefelle får et skudd i mannen sin, og noen menneskeben blir funnet i tante Myrnas bakgård, føler hun seg nesten lettet over distraksjonen. Men etter hvert som tid går, er det klart at kjærligheten alltid finner veien i Grace.