I denne gripende fortellingen følger vi Chogan, en mann på en episk reise for å finne mening i livet sitt etter å ha blitt utstøtt fra sin Blackfoot-landsby. Hans avvisning skyldes hans medfølelse for Nez Perce-fanger, noe som gjør at han reiser vestover på jakt etter en ny tilværelse, en tilværelse som ikke innebærer å skade uskyldige mennesker. Til tross for at Tel pe, en vakker Nez Perce-kvinne, preger tankene hans, holder han seg på avstand fra landsbyen hennes. Han mener hun fortjener et lykkelig liv sammen med sin mann og det kommende barnet. Men Tel pes liv har tatt en dramatisk vending; med ektemannen død og fødselen nært forestående, står hun overfor en virkelighet som er langt fra det hun hadde planlagt. Hun er tvunget til å vende tilbake til landsbyen der hun vokste opp, hvor kaoset i familiens hytte, med hennes livlige yngre brødre, surrede rundt henne. Hun lengter etter å starte et nytt liv for seg selv og barnet hun bærer, men tidligere erfaringer hindrer henne i å løfte seg over sitt triste fortid. Når hun snubler over Chogan, mannen som viste henne vennlighet under fangenskapet, tennes det en gnist av nytt håp i henne. Chogan bestemmer seg for å bli hos Tel pe og hjelpe henne, og sammen kan de kanskje finne veien til en bedre fremtid.
