I denne forhistorien til den internasjonalt bestselgende WICKED LOVELY-serien kolliderer Fae-dommene et århundre før de dødelige i Wicked Lovely blir født. Thelma Foy, en smed med den andre syn i det jernbelagte New Orleans på 1890-tallet, hadde ikke forutsett å bli dratt inn i en faery-konflikt. Men når den mørke kongen, Irial, redder henne, må Tam konfrontere alt hun trodde hun visste om feer, menn og kjærlighet. Snart fylles New Orleans med feer som er på leting etter henne, og Irial er den eneste som kan holde henne trygg. Uten at Tam vet det, er hun prisen i en århundregammel konflikt mellom Sommerhofen og Vinterhofen. For å beskytte henne må Irial risikere en krig han ikke kan vinne – eller overgi seg til den første dødelige kvinnen han har elsket.
