I en nær fremtid i New Orleans har draugar, også kjent som gjenvandrerne, blitt raskere og sterkere enn de fleste mennesker, men de er ikke giftige før de er hundre år gamle. I mellomtiden vandrer de rundt og biter. For å hindre at slektningene deres ender opp som slike skapninger, livnærer Geneviève Crowe seg ved å avlive de døde. Men nå har magien hennes blitt utfordret, og den eneste personen sterk nok til å hjelpe, er Eli Stonecroft – en faery som valgte å være bar-eier i New Orleans i stedet for å leve et liv i Elphame. Når menneskelige forretningsmenn begynner å dukke opp som draugar, ansetter både dronningen av gjenvandrerne og den velstående sønnen av en av ofrene Geneviève for å finne ut av saken. Hun må balansere å holde magien i sjakk, forhindre de døde fra å krabbe ut av gravene sine og samtidig sikre seg økonomisk trygghet for en fremtid som kanskje blir mye lengre enn hun hadde ønsket. Verken hjertet hennes eller livet er trygge nå som hun jonglerer med en faery, mord og magi.
