Crest har alltid mislikt tanken på å tilbringe en måned på fastlandet, men for alle ungdoms sjøfolk er dette en nødvendighet de må gjennomgå minst én gang i livet. Regler er enkle: hjelp en menneskelig person i løpet av en månesyklus og returner deretter til havet for å bli en Sabie, eller risiker å mislykkes og bli strandet i den motbydelige og hensynsløse menneskeverdenen for alltid. Da Crest ankommer Los Angeles i sin menneskelige kropp, møter han Sean, en livredder som nettopp har opplevd et brudd med kjæresten sin. Crest velger å hjelpe Sean med å vinne kjæresten tilbake, men når de tilbringer mer tid sammen, begynner Crest å endre sin oppfatning om menneskene – og han finner seg bokstavelig talt mellom to verdener. For kjærligheten tvinger oss til å oppdage den mest autentiske versjonen av oss selv.
