Da en massiv mengde gamma-stråling blir oppdaget under ørkenen i Iran, låser verdens øyne seg på hendelsen. Er dette en nukleær trussel, eller er det noe langt mer skremmende? Alex Hunter og hans spesialiserte aksjonsteam blir sendt inn i de gamle ruinene av Persepolis, men de finner ikke det de leter etter. Ingen laboratorier, ingen våpen, ingen forskere – ikke engang spor av stråling. En svart hull har tilsynelatende tatt alt, men kan det være noe som har kommet tilbake? Irans president holder taler om verdens ende og profetens tilbakekomst, samtidig som enda et gamma-spike blir registrert i landet. Israel truer med atomkrig, og detaljer om Amerikas Arcadian-program har blitt stjålet. Dessuten blir kroppsvæsker tappet fra iranske soldater i ørkenen av en ukjent enhet eller skapning. Månen svinner hen i mørke, og verden står på edge. Alex må konfrontere sine innerste frykter og følge strålingssporene inn i de eldgamle grottene ved Arak. Inne i disse tunnellene vil han møte en skapning fra sine mørkeste mareritt.
