River Mills, som jobber ved Dirt Road Cat Shelter i den sjarmerende byen Garnet Run, har funnet sitt trygge sted og fantastiske venner, både feline og menneskelige, for første gang i livet. Men når det kommer til kjærlighet, har de aldri vært heldige. Dette endrer seg en kveld når den vakre og selvsikre Cassidy Darling entrer tilfluktsshelterens dør med en skadet katt i armene. Cassidy er dyreelsker og hedrer dem som har gått bort gjennom sin kunst av etisk taksidermi, hvor han samler kunstverk til den lokale høytidlige kunstmessen, Craftmas, som er hans største salgsevent. Da River oppdager at Cassidy, den kjekke personen han møtte uken før, står i naboboden på messen, blir han begeistret. Men å lære at Cassidy jobber med taksidermi er en sjokkerende åpenbaring for River. Men etter hvert som de blir bedre kjent, innser River at Cassidy har en sårbar og vennlig sjel, mens Cassidy oppdager at River har det største hjertet han noen gang har møtt. Sammen deler de en julefeiring fylt med spennende utforskning, emosjonell tilknytning, og selvsagt, en dose romantikk.
