Etter en fryktelig tragedie ender guvernante Julia Pearlie opp uten jobb, hjem eller referanser. Når hun blir tilbudt en stilling som følge av Miss Olivia Richmond, ser det ut til at lykken endelig smiler til henne. Men Mistcoate House er fylt med hemmeligheter. Olivia har et skummelt rykte, og lokalbefolkningen kaller henne for Mistcoate Witch på grunn av hennes tarotlesninger og påstandene om at hun kan kommunisere med de døde. Hennes far, Dr. Richmond, anser dette som barnslig fantasi og er avhengig av Julia for å sette en stopper for det. Fast bestemt på å bevise seg selv og legge sin egen uklare fortid bak seg, begynner Julia å arbeide med å hjelpe Olivia til å bli en riktig ung dame. Etter hvert som hun blir en fast del av livet på Mistcoate, blir det snart klart at det kan være mer sannhet i Olivias historier enn dr. Richmond ønsker å tro - ikke minst fordi Olivia på en eller annen måte ser ut til å vite noe om mørket som Julia desperat håpet hun hadde etterlatt seg. Etter hvert som farene øker, og vinterkulden omslutter de mørke skogene rundt, står Julia overfor en skjebne hun aldri hadde forutsett.
