I denne fantastiske serien av debutforfatteren Miyuli, som vil fenge både fantasy- og romantikkentusiaster, tas leseren med inn i en intens fortelling om hva som skjer når en sliter med en heksepraksis møter en angstfylt vampyr - enten kjærlighet eller krig. Morgana Winterberry kommer fra en lang rekke med hekser, mens Oz tilhører den rivaliserende vampyrklanen. Etter et tilfeldig møte, og kanskje noen avsporede trylleformler, må disse to finne en måte å samarbeide på for å unngå en voldsom krig mellom heksene og vampyrene. Morgana jobber fortsatt med å rydde opp etter den eksplosive kollapsen av fredsforhandlingene mellom hennes hekseslekt og den røde vampyrklanen. Vampyrene er forgiftet på grunn av en forbannelse som har blitt lagt på blodet som Morgana-familien serverer. I tillegg er ikke Oz i sin beste form; han er forvandlet til en katt på grunn av en trylleformel som gikk galt. Morgana er fast bestemt på å rette opp i situasjonen, noe som fører henne til en mektig hekselege, og inn i vampyrenes skjulsteder. Det er mange farlige hemmeligheter å avdekke, for noe merkelig er i ferd med å skje med Morganas krefter, og noen i hennes nærhet har sine egne skjulte agendaer.
