Franziska er en forsiktig jente som ikke vurderer seg selv som særlig modig. Hun unngår å klappe fremmede hunder og styrer unna dype grøfter. Men under en utflukt fra barnehagen, når hun plutselig befinner seg alene i skogen, endres alt. I stedet for å lete etter veien tilbake, støter hun på et ulverede. Frykten forvinner raskt, ettersom ulvene ønsker selskap og underholdning. Franziska engasjerer seg med dem, og sammen tilbringer de tid med spill, hun lager en spesielt god 'skittende suppe' til dem og synger triste sanger under stjernene. Hun blir ulvenes beste venn og lekekamerat. Neste morgen klarer hun å finne veien tilbake til barnehagen, og med det nye vennskapet i hjertet, oppdager hun sitt eget modige jeg og tør å ta flere sjanser.
