I boken 'Master of the Skies' entrer vi en verden hvor sverd møter klo, og skjold står imot flammer. En modig ridder reiser seg for å møte den ville dragen. Carl og hans armeer av ikke-menneskelige skapninger klarte så vidt å avverge det tidligere angrepet fra den menneskelige hæren mot den Skurede Fjell. Historiene forteller oss hvordan kampen skal utspille seg; det skal være et oppgjør mellom menneske og drage. Men det ser ut til at Nefren-imperiet ikke har fått med seg dette. Tross alt, de blodige, tobeinte, glatte skinnene er nå tilbake, og de har med seg forsterkninger. Tidligere har styrkene fra fjellet vært splittet, enten på grunn av art, tro eller bare ulik mentalitet. Men takket være Carl har alt dette endret seg. Han har klart å samle alle de store, bestialsk inndelte grupperingene under sitt banner. Nå vil de menneskelige hærene møte en forent fjellfront. Den fulle styrken til det menneskelige imperiet står overfor en rekke monstre, som har fått støtte fra gudinnen Deyra. Det virker som en rettferdig kamp. Om det bare ikke var så mange forhatte mennesker.
