En utfordring blir utstedt. Himlen begynner å falle. Det er ingen fjell. Joe og dvergene overlever ikke bare i det harde klimaet i Jotunheim, de blomstrer. Ritualistens forbedringer av forsvarene gir resultater; han blir hyllet som et geni for å ha eliminert trusler før de nærmer seg den blomstrende byen. Hver dag utvides byen ytterligere, og gir plass til flere fasiliteter, en større befolkning, og tiltrekker seg stadig flere monstre. Så mange skapninger at murene ikke lenger er tilstrekkelige. Enda verre er det at oppgraderingen til bynivå kom uten forvarsel, og Joe blir presset til det ytterste for å sikre at vennene, allierte og det harde arbeidet de har lagt ned overlever de nærmende bølgene av tenner og kjøtt. Mens innbyggerne i Novusheim står overfor en tilsynelatende endeløs horde, fremstår et legendarisk monster i horisonten – dets øyne fester seg på Novusheim mens det begynner å utføre storslåtte magiske verk av is og snø. Stormen brygger ikke bare; den er allerede her.
